期货基础知识入门新手必读(期货入门基础知识图解)

期货市场对于新手来说，常常充满神秘感和风险。但实际上，只要掌握了基础知识，并制定合理的交易策略，期货交易也可以成为一种有效的投资方式。旨在通过图解和简单易懂的语言，帮助新手快速入门期货，了解期货市场的基本概念和操作流程。

什么是期货？

期货，顾名思义，就是“未来的货物”。它是一种在未来特定日期以约定价格买卖某种标的物的协议。这个标的物可以是商品（如原油、黄金、农产品）、金融资产（如股指、国债）甚至是天气指数等。与现货交易不同，期货交易并不立即交割货物，而是在到期日进行交割，或者在到期前通过反向交易（如平仓）来结束交易。交易的核心在于对未来价格的预期。

简单来说，你和交易对手方约定，在未来某个时间，以某个价格买卖某个东西。如果你认为价格会涨，就买入（做多），如果认为价格会跌，就卖出（做空）。等到约定时间，或者提前，你可以通过反向操作来结束交易，赚取或亏损价格变动的差价。

期货交易的基本要素

理解期货交易的基本要素是入门的关键。这些要素包括：

• 合约标的： 指期货合约所代表的商品或资产，例如原油、黄金、股指等。不同的合约标的风险和收益特征各不相同。
• 合约单位： 指一份期货合约代表的标的物的数量，例如一手沪深300股指期货代表300元乘以股指点数。
• 交割月份： 指期货合约到期并进行实物交割的月份。不同的交割月份代表了不同的时间段，价格也会有所差异。
• 交易单位（手数）： 期货交易以“手”为单位，一手代表一份合约。
• 保证金： 期货交易采用保证金制度，投资者只需缴纳合约价值的一部分作为保证金，就可以进行交易。这种杠杆效应可以放大收益，同时也放大了风险。
• 涨跌停板： 为了控制风险，期货交易所会设置涨跌停板限制，即每日价格波动幅度不能超过一定比例。
• 交割方式： 期货合约的交割方式分为实物交割和现金交割。实物交割是指到期后买卖双方按照合约约定进行实物商品的交割，而现金交割则是指到期后按照合约结算价进行现金差价的结算。
• 交易费用： 包括交易手续费、交割手续费等。

期货交易的流程

了解期货交易流程有助于新手更好地参与市场。

1. 开户： 你需要选择一家正规的期货公司，并提交相关资料进行开户。
2. 入金： 开户成功后，你需要将资金转入期货账户作为保证金。
3. 选择合约： 根据自己的判断和风险承受能力，选择合适的期货合约。
4. 下单： 在交易软件上输入合约代码、买卖方向、数量和价格等信息，进行下单。
5. 持仓： 下单成交后，你就持有了一定的期货合约。
6. 盯盘： 密切关注市场行情，根据价格波动情况，及时调整交易策略。
7. 平仓： 通过反向操作，将持有的期货合约卖出或买入，结束交易。
8. 结算： 期货公司会根据每日结算价对你的账户进行盈亏结算。

需要注意的是，期货交易是T+0交易，即当天买入的合约当天就可以卖出，当天卖出的合约当天也可以买入。这使得交易更加灵活，但也增加了交易的复杂性。

期货交易的风险管理

风险管理是期货交易中至关重要的一环。由于期货交易具有杠杆效应，即使是小幅的价格波动也可能导致巨大的盈亏。新手在进行期货交易时，务必重视风险管理。

• 设置止损： 在下单前，就设定好止损价位，一旦价格触及止损位，立即平仓，避免亏损扩大。
• 控制仓位： 不要满仓操作，建议每次交易只使用账户资金的一小部分，避免过度承担风险。
• 了解合约： 在交易之前，务必详细了解合约的条款和风险，包括合约标的、交割月份、交易单位等。
• 分散投资： 不要把所有的资金都投入到单一的合约中，可以适当分散投资，降低风险。
• 保持冷静： 期货市场波动剧烈，要保持冷静的头脑，不要被情绪左右，做出错误的决策。

期货交易的策略

期货交易策略多种多样，新手可以根据自己的情况选择适合自己的策略。常见的策略包括：

• 趋势跟踪： 顺应市场趋势进行交易，当市场处于上涨趋势时，买入做多，当市场处于下跌趋势时，卖出做空。
• 套利： 利用不同市场、不同合约或不同交割月份之间的价格差异进行交易，赚取无风险利润。
• 日内交易： 在一天之内完成买卖操作，不持有隔夜仓位，避免隔夜风险。
• 波段交易： 利用价格的短期波动进行交易，持有时间一般为几天到几周。

需要强调的是，没有任何一种交易策略是万能的，新手需要不断学习和实践，找到适合自己的交易策略。

图解期货入门（示例）

以下是一些简单的图解示例，帮助理解期货概念：

• 保证金杠杆图： 图中显示，只需支付合约价值的一小部分作为保证金，就可以控制整个合约。箭头表示杠杆效应，放大收益和风险。
• 价格波动图： 图中展示了价格在一段时间内的波动情况，标注了支撑位和阻力位，帮助判断趋势。
• 止损止盈设置图： 图中显示了如何根据自己的风险承受能力设置止损和止盈位，确保盈利并控制风险。

总而言之，期货交易是一项高风险高收益的投资活动。新手在入门时，一定要充分了解基础知识，制定合理的交易策略，并严格控制风险。通过不断学习和实践，才能在期货市场中获得成功。